지아이텍 공모주 청약 IPO 개요
지아이텍은 2차전지와 디스플레이 부품 제조업을 영위하고 있는 기업으로, 오는 10월 12일 ~ 10월 13일에 공모주 청약이 진행됩니다.
지아이텍은 독보적인 기술과 생산 능력을 바탕으로 SK이노베이션, LG에너지솔루션 등의 전지업체, LG디스플레이, 세메스 등 디스플레이 업체에 부품을 납품하고 있습니다.
재무적으로도 큰 문제는 없어 보입니다.
과연, '지아이텍' 공모주 청약 후 상장일 따상을 기록할 수 있을지 관심 갖고 지켜봐야 할 것 같습니다.
지아이텍 IPO
- 설립 : 2012년 5월
- 대표 : 이인영
- 최대 주주 및 특수 관계인 : 이인영(59.3%)
- 주요 사업 : 특수 목적용 기계 제조업
- 매출액(기간) : 171억 원(2020년)
- 공모 주식수 : 2,700,000주
- 공모가 : 11,500 ~ 13,100원
- 일반 청약자 대상 상장 주간사(배정 비율) : 미래에셋증권(100%)
- 예상 시가 총액 : 311 ~ 354억
- 청약 예정일 : 2021.10.12(화) ~ 2021.1013(수)
- 상장 예정일 : 미정
지아이텍 회사 소개
지아이텍은 2차 전지 및 디스플레이 공정 부품 제조하고 있습니다.
SLOT DIE(2차 전지)
정부의 친환경 정책에 따라 2차 전지의 수요가 급증하고 있는 가운데, 부품으로 사용되는 SLOT DIE의 수요도 증가하고 있습니다.
주요 매출처로는 LG에너지솔루션, 피엔티, 씨아이에스 등이 있습니다.
SLIT NOZZLE(디스플레이)
디스플레이 산업은 기존 LCD를 넘어 OLED 등 다양한 종류의 디스플레이가 생산되고 있으며, 지아이텍은 각 디스플레이 종류의 변화에 대응해 공급 능력을 확보하고 있습니다.
주요 매출처로는 삼성디스플레이의 자회사인 '세메스' 가 있습니다.
지아이텍 투자 포인트
1. 2018년부터 이어온 꾸준한 성장, 재무적 안정성
지아이텍은 원가 구조가 우수한 SLOT DIE 매출의 급격한 성장을 바탕으로 2018년부터 최근까지 연평균 39.7%의 고성장을 이어오고 있습니다.
앞으로 친환경 전환 추세로 2차 전지가 주목받을 것을 생각하면, 꾸준한 성장세를 이어나갈 것으로 전망합니다.
뿐만 아니라 2020년부터는 재무 안정성을 판단하는 척도인 부채비율도 69%로 전년도 171% 대비 많이 감소하는 모습을 보여주었습니다.
| 구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021반기 |
| 매출액 | 88억 | 125억 | 171억 | 83억 |
| 영업이익 | 5억 | 16억 | 52억 | 19억 |
| 부채비율 | 195% | 171% | 69% | - |
2. 전방산업의 수요량 증가, 기술력을 바탕으로 한 시장 지배력
지아이텍은 2018 ~ 2020년에 걸쳐 지속적인 생산 설비 확충을 통해 최근 수요가 폭발적으로 늘어나 전방산업(2차 전지)의 수요에 대응하기 위해 노력하고 있습니다.
지아이텍은 현재 국내 2차전지 주요 대기업인 'LG에너지솔루션' 과 'SK이노베이션', 해외사로는 '노스 볼트' 등 글로벌 메이저 고객사 관련 SLOT DIE 공급을 과점하고 있으며, 기술력은 국내 기준 선도적 지위를 갖추고 있습니다.
지아이텍 리스크
지아이텍은 매출처가 편중된 것이 주요 리스크가 될 수 있습니다.
지아이텍의 매출 상위 4개사의 비중은 점진적으로 증가하고 있습니다.
상위 4개사의 매출 비중은 2021년 상반기 기준 전체 매출액 대비 89.25%를 기록했습니다.
이는 LG에너지솔루션, SK이노베이션 등 주요 2차전지 제조업체들의 설비 증설 투자 증가에 대응한 결과입니다.
지아이텍의 주요 고객사는 기업으로 파산이나 급격한 재정악화의 위험은 적으나, 매출처가 편향될 경우 고객사와의 관계 악화와 같은 변수에 매출액 변동이 크게 나타날 수 있다는 단점이 있습니다.
| 구분 | 2021년 반기 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
| 상위 4개사 매출 합계 | 89.25% | 88.79% | 81.24% | 70.25% |
지아이텍 공모주 청약 정리
- 공모주 청약 증권사 : 미래에셋증권
- 청약 수수료 : 온라인 무료 / 내방 2천원
- 공모주 배정 주식수 : 675,000 ~ 810,000주
- 최소 청약 수량 : 10주
- 청약 한도 : 33,000 ~ 40,000주
- 공모가 : 131,000원(미정)
- 최소 필요 증거금 : 65,500원(증거금률 50%)
지아이텍의 경우 상장 후 유통가능 물량은 30%지만, 기존주주 물량이 없기 때문에 의무확약 고려 시 20% 정도입니다.
이번 공모는 일반청약자 배정물량 중 50%에 대해 균등 방식을 도입하여 배정합니다.
10월 1일 지아이텍의 장외시장 상황은 매수 호가만 올라와 있으며, 가격은 희망밴드 상단을 초과한 14,000원 입니다.
위와 같이 지아이텍 공모주 청약 관련한 기본적인 정보들에 대해 정리하였습니다.
최근 주식시장의 분위기가 좋지 않고, 공모주로 많은 관심이 쏠리면서 배정 주식수가 줄어드는 상황입니다.
공모주의 경우 큰 돈 벌 생각으로 무리하게 접근하는 것 보다는, 치킨값 정도 벌자는 마인드로 접근하시는 것이 오히려 좋을 것 같습니다.
투자에 도움이 되시길 바랍니다.
* 본 포스팅은 투자 추천이 아니며, 투자에 관한 모든 책임은 본인에게 있습니다.
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